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华为突围!中芯国际国产半导体产业链全名单

美国试图置华为于死地,这不是美国少数政客的事,而是美国各界精英的共识。在打压华为问题上,共和党与民主党没有分歧。在这样的逼迫下,我们必须突破美国的封锁,必须突破美国的打压,必须胜利!中国人没有选择!
下面这张伤痕累累的战机,寓意的不仅是华为,也是今天中国的状态。在美国极力打压下,中国必然伤痕累累,但中国必然能突破美国的封锁,最终走向胜利!而美国的巨舰,在正常较量中将会沉没。

本质上看,美国是全球科技中心,中国是全球的制造中心,美国的全球科技中心离不开中国这个制造中心,否则美国的科技研发就没办法和市场对接,没办法变现,也就没办法进行持续的科技投入。

中国呢?中芯国际已经能生产14nm的芯片,并且正在研发7nm的芯片生产工艺,预计不久也能取得成功。中芯国际现在已经开始给华为海思量产麒麟710A芯片(用于荣耀系列手机),这就是说中国的芯片完全自主化已经有了新突破,只是工艺水平还达不到7nm和5nm而已。只要有量,工艺水平是可以提升的。

中国一年有4亿部以上的智能终端需求,也就是4亿多片芯片,一旦这些芯片美国都不供了,全部由中国的企业供,那对中国的企业的推动力将是非常巨大的,研发投资将会大幅加快,中国的芯片研发、制造的追赶速度将非常之快。按照现在的计划,今年年底到明年年初7nm就能攻克。美国想限制住中国,想搞死华为,怎么可能?

根据美国的新规,为了降低限制华为给各方带来的影响,相关企业有120天的缓冲期。另外,最新的消息是,台积电从华为刚刚获得了7亿美元的追加订单,包括5nm和7nm工艺的芯片,现在台积电在加班加点为华为生产芯片。这样的订单规模再加上之前华为的囤货,撑两年应该是没问题的。而在此时,类似中芯国际这样的企业都在加快提升制造水平,请问美国能够限制住华为吗?不可能!

受到“瓦森纳协议”的技术封锁,大陆半导体技术较国际领先水平晚了接近 10 年。中芯国际作为国产半导体代工的排头兵,上游与半导体设备,半导体设计,半导体原材料联系紧密,向下又有封测厂这个亲密合作伙伴,中芯国际的特殊位置,也让其成为国产半导体的中枢。

从产业层来看,中芯国际的客户主要在国内,根据2019年的最新财报显示,中芯国际在北美的客户贡献营收从31.6%下降到了26.4%,与之对应的是来自中国的营收占比为59.5%,提高了0.4%,欧亚地区的营收贡献从9.3%提高到了14.1%。

中芯国际与上下游之间不仅建立了广泛的合作关系,而且中芯国际是国产半导体有名的“关系户”。作为国产封测一哥,长电科技第二大股东实控人为中芯国际,持股比例19%,公司多位高管曾任职中芯国际。

国产设备龙头北方华创,其现任高管吴汉明和刘越曾经担任中芯国际高管,中芯国际 14nm工艺扩产首先利好北方华创、中微公司、至纯科技等晶圆制造设备供应商和下游封测厂商长电科技、华天科技等封测厂商。

此外,高端制程方面的晶圆制造材料短期内国产替代进程可能稍慢,其中,今年 4 月底中芯国际原 CEO 邱慈云出任沪硅产业公司总裁,两家公司的业务联动将进一步加强。中芯国际是安集科技的最大单一客户,占比达到60%左右。

大陆 IC 设计公司中,兆易创新、全志科技等厂商与中芯国际联系紧密,兆易创新是中芯国际的客户之外还是中芯国际的战略投资方,2017年兆易创新投资中芯国际7000万美元。中芯国际的高端制程产能落地将导入更多大陆 IC 设计公司客户,推动晶圆制造订单向大陆转移。


国产半导体产业链的14nm

去年第三季度,中芯国际宣布攻下第一代14nm制程工艺,并且在2019年财报中表示14nm第四季度为中芯贡献了约 1% 的晶圆收入。2019年中芯国际的资本开支也从20亿美元提高至31亿美元,主要原因是中芯南方 14nm 扩产及中芯北方创新中心建设。

虽然国产半导体材料和设备还未大量进入中芯国际的14nm FinFETSN1工厂,但兵马未动粮草先行,国产半导体上下游都已为14nm做好了准备。

江丰电子表示公司已掌握7nm技术节点用靶材的核心技术,中微半导体开发的高端刻蚀设备已运用在65nm~7nm的芯片生产线上;同时,中微根据先进集成电路厂商的需求,已开发出5nm刻蚀设备用于若干关键步骤的加工。

北方华创、盛美半导体具备14nm制程部分设备供应能力,安集科技、华特气体、雅克科技、至纯科技、沪硅产业、屹唐半导体、沈阳芯源、沈阳拓荆等均是中芯国际的设备与材料供应商。

由于美国的施压,华为从去年开始就着手准备将自家的芯片设计,生产工作,逐步的从台积电转移至中芯国际,资源方面也逐渐向中芯国际倾斜,而不再完全依赖台积电。

如今,华为荣耀Play 4T搭载中芯国际14nm工艺代工的海思麒麟710A处理器正式商业化量产,实现了国产化零的突破,成为国产半导体芯片技术的破冰之举。

虽然国产14nm与台积电最先进的5nm仍有距离,但是中芯国际的每一次进步都是国产芯整体的重大进步,中芯国际的成功需要全产业链的配合,要有华为,兆易创新这样的大客户,要有北方华创,中微半导体的设备支持,安集科技的材料支持等等,正是靠着这些关系户,共同努力国产半导体才能变得更强。

大盘这里就是短期的底部区域,在整体流动性没有大问题的情况下,向下不会有太大的空间。猛砸就进,拉起来就T出加仓部分,收益不错的。


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