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网易 09999.HK 今日招股!

网易09999.HK今日招股!


导言

千呼万唤始出来,网易最终赶在了京东之前招股,成为为2020年中概回归第一股!

自去年阿里巴巴回归以来,网传大批优质中概股即将回归,本月除了网易京东也会在中上旬即将招股。政策面,上周美国全票通过《外国公司问责法》,规定:美国可以调取在美上市中国公司的审计底稿;且中国公司必须披露是否被中国政府控制或影响。这两项规定不仅与中国的档案法相悖(即会计原始凭证不能离开企业,企业的审计底稿不能离开国内)。并且,‘孟晚舟’事件的发酵,也让中概股们在美国的体制里惶惶不能终日,人家‘娴熟’的诉讼团扒你个底朝天,启动一系列的调查简直易如反掌。即使是优质的中国企业,一旦陷入这种漫长的调查,拖也能拖得半死。

五月在这个争议而危机四伏的氛围中结束,时间蜻蜓点水地在昨日儿童节按下一个美妙的音符,今天网易的招股正式启动,也算是正式开启了‘热浪不断’的六月。

在这种国际氛围里面,网易作为今年第一支招股的中概股,其意义不言而喻。上月底有一些小票,最终表现也不佳,大侠之前也说过,自己不太搏冷,宁愿做稳健的的大票,因此本月京东和网易大侠会和老铁们一起见证中概股回归的第一波盛况。


高大侠港股打新网易今日招股!

①回顾阿里巴巴首日情况

②网易基本面简介

③网易此次招股基本情况一览

④大侠个人判断和申购策略

①回顾阿里巴巴首日情况

继阿里巴巴去年11月回归港股,网易作为第二支回归的中概股。并且同处于互联网行业的大票,时间跨度上也比较接近,有很大的对标意义。

募资额:176亿

入场费:18989港元

申购人数:21万

一手中签率:80%

暗盘涨幅:4.55%

首日涨幅:6.59%

②网易基本面简介

对于网易,大侠相信老铁们都不陌生,你不是打过他们的游戏,就是用过他们的有道词典,或者你听过网易云音乐、上过网易公开课?总之,这家公司看似不像百度,阿里巴巴,腾讯那样标签化,主打一个行业,这可能也是网易最大的特点。不过度标签化,似乎和他的创始人丁磊的投资观念不无关系。

丁磊总是善于快速抓住每一个时代赋予的机会,永远做风口的猪。从1997年做最热门的门户网站、2001年开发了网游《西游》系列、2009年进军彼时大热的养殖业、2013年网易云音乐的上线…不认准一个领域,只认赚钱的行业,这很丁磊。

市值5321亿,超越百度,仅次于阿里、拼多多和京东。国内TOP2,紧随腾讯。


主要业务板块:

*在线游戏

*网易有道词典

*创新业务及其他

财报解读:

一句话概括这是一家特别赚钱的公司!

2020年第一季度净收入达到170.6亿,同比增长18.3%;毛利93.8亿,同比增长21.2%。在线游戏业务,毛利率高达64.1%。连续八个季度保持100亿以上的营业收入。

◎热门在线游戏市场占比:

IOS游戏收入榜单TOP30中,网易游戏占了7个。梦幻西游、大话西游、阴阳师、率士之滨、倩女幽魂、楚留香。疫情期间游戏行业更是获得了更大的增长机遇。

③网易此次招股基本情况一览

*定价:上限为126港元

*每手股数:100股

*全球发售 1.71亿股

国际配售股份数 1.663亿股 (占比97%)

香港发售股份数 515万股 (占比3%)

*市值:5321亿

*所属行业:互联网

*一手入场费 12,726.97元

*发行市盈率:18.28倍

*申购人数预计25万,回拨12%(仅供参考)

*一手中签率:预计20%左右,预计申购40手稳中一手。(仅供参考,后续根据超购倍数,动态调整一手中签率,截止目前认购第一天超购倍数44.16倍)

*联席保荐人:中金国际、瑞士信贷、摩根大通

*基石投资者:

*超额配售权: 有,15%

*绿鞋:

*时间进度:

招股日期 6/02-6/05上午

公布结果日期 6/10

暗盘交易日期 6/11

公开上市日期 6/12

*募集資金用途

按照目前最高126港元的定价,扣除所有费用,并假设超额配售权未被行使,募集资金净额约为21,279.0港元;若被行使净额约为24,486.8百萬港元。

? 45%用于全球化战略及机遇,继续拓展在线游戏海外市场(如日本、美国以及东南亚等)以及投资国际游戏开发商、IP、智能学习以及其他创新海外业务。

? 另45%用于增强创新技术、稳步增长以及培养人才。

? 另10%用于企业一般用途,例如可能会出现的战略投资和收购计划。

④大侠个人判断和申购策略

首先,像大侠导言所说,在这个国际形式的大背景下,尤其是美国公司问责法的颁布,作为2020年的第一支回归中概股有着市场信号的意义。大侠个人预计,首日破发概率极低!

同为中国互联网行业的佼佼者,阿里巴巴的港股数据可供参考。很多评论担心126港元的定价去对应美股认为进去就亏,大侠个人不认同。126港元只是最高定价。此次网易采取的是机构认购定价,97%国配,3%散户认购。最终的定价权在机构手里,机构不会傻到甘当韭菜、低过美股的股价认购。

基本面和财报数据也可以看出,网易是一家非常优质的中国企业,过去几年营收以及特别是在线游戏的利润率极高,未来可期。

但是,基于现在美股股价确实在高位,大侠个人预估首日暴涨可能性不大,能吃到肉,但是吃多吃少就不得而知。

大侠个人申购策略:

15个账户中:

10个账户现金一手申购

另5个甲组20倍融资打

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作者:高大侠说新股


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